Правильное позиционирование компании на рынке является одним из основополагающих факторов для успешной работы. От этого зависит рентабельность бизнеса и ее будущее развитие. Все эти вопросы, безусловно, являются основным предметом размышлений любого предпринимателя, когда он думает о развитии своей компании. Многие российские бизнесмены, решившие заняться производством ПВХ окон, 13-15 лет назад начинали практически с нуля. Рассчитывать на инвестиции не приходилось, поэтому не было и стратегии развития. Все зависело от обстоятельств и интуиции. Сейчас, когда этап становления оконной отрасли пройден, необходимо уже думать не только о тактике, но и стратегии.

            Вопрос о том, «куда движется рынок», волнует руководителя любой компании. Именно на основе этой информации можно разработать стратегию развития, которая сделает компанию успешной и конкурентоспособной в будущем.

            Тенденции рынка - это основной фактор, определяющий развитие любой компании в современных экономических условиях. В развитых странах существует очень подробная статистика по рынку, на основе которой можно делать корректные прогнозы по развитию рынка и оценки основных тенденций, которые будут доминировать в ближайшие годы.

            В России пока не существует достоверной государственной статистической информации по оконному рынку.

            Центр современных технологий «Универсал» подготовил для специалистов по оконным технологиям - информационно-аналитический материал «Оконный рынок РОССИИ».

            Редакция журнала «Оконная Индустрия» публикует отдельные главы из данного материала:

 

Некоторые специфические особенности и проблемы отечественного оконного рынка

Россия сегодня - быстро развивающаяся страна. Ведущие предприятия оснащены самым современным, в том числе полностью автоматизированным оборудованием. При этом в отрасли до настоящего времени еще высока доля импортных материалов, а значительная часть оборудования, закупается за рубежом, хотя в отрасли имеются и собственные инновационные разработки. Именно поэтому российский оконный рынок имеет те же самые проблемы, что и во всем мире. Но имеются свое специфические особенности. Среди них:

  • Отсутствие отраслевого координирующего центра.

В России за последние 15 лет создана современная промышленность по производству светопрозрачных конструкций,  но оконная  отрасль организационно по сей день не оформлена. Разобщенность и отсутствие координирующего центра неблаготворно влияет на развитие отрасли. Единичные обращения фирм-производителей в соответствующие инстанции с просьбой внести изменения в нормативную базу, тонут в ворохе отписок. Реальность такова, что наше государство никогда не проявляло и не проявит добровольную инициативу помочь производителям, и хоть в чем-то облегчить их нелегкую участь. Причем это касается и государственных и частных структур. Все сложнее становится производить, зарабатывать и давать работу. Сегодня уже существует несколько  профессиональных объединений,  представляющих интересы производителей и среди них «АПРОК»  -  Некоммерческая организация Ассоциация Производителей Энергоэффективных Окон и НП «СППОК» - Некоммерческое Партнерство «Союз потребителей и производителей окон», но эффективность их деятельности пока еще далека от ожидаемой.

В стране отсутствует координация и с другими участниками строительного рынка. Среди существенных проблем отмечается недостаточная информативность (а часто и нежелание знать) инвесторов, заказчиков и строителей.

Отсутствуют «правила игры» с проектными, надзорными и монтажными организациями. Не отработана интегральная методика проектирования окон, отсутствует квалифицированная проектная документация, как по конструктивным решениям изделий, так и по обоснованию применения энергоэффективных узлов. Нет методики и документа единого образца, на основании которого инспекция архитектурно-строительного надзора осуществляла бы приемку в эксплуатацию оконных и балконных конструкций. Отсутствует экспертиза предложенных решений на безопасность и энергоэффективность конструкций, вентиляцию помещений. А проектирование и монтаж светопрозрачных конструкций оконные компании производят самостоятельно. При этом в документации на эксплуатацию объектов (паспорт здания) управляющей компанией светопрозрачные конструкции (фасады, заполнение оконных и дверных проемов, остекление лоджий и балконов) отсутствуют как объект эксплуатации.

Все это приводит к массовым нарушениям нормативных требований при новом строительстве, растущему количеству жалоб жильцов, а также влечет за собой неконтролируемый рост энергопотребления при эксплуатации зданий и сооружений.

Отрицательными факторами являются слишком “образованные” потребители и “черная” реклама. В последнее время наблюдаются массовые претензии потребителей, при этом часто необоснованные.

 

  • Отсутствие четкой системы в области нормативно-технического регулирования и целостной нормативно-правовой базы.

В Европе существуют стандарты, которые предписывают строителям при возведении домов устанавливать только энергосберегающие окна, через которые потом не будет «отапливаться улица». В России ~ 15%-20% жилищного фонда остеклено новыми энергосберегающими окнами. В остальных квартирах до сих пор стоят деревянные окна старого образца, через которые около 30% тепла квартиры уходит на улицу. В условиях российского холодного климата фактор установки новых окон, которые позволят расходовать меньше энергии на отопление, чрезвычайно важен.

            В масштабах страны – это огромные деньги, которые сейчас тратятся на бессмысленный расход энергии для «отопления улиц». Сейчас основную часть оплаты жилья берет на себя государство, но как только оно, а затем и его граждане научатся считать деньги, повсеместная установка новых окон станет реальностью. Ведь момент введения 100% оплаты за услуги ЖКХ очень близок, и в этих условиях принятие стандартов для «энергосберегающих окон» выглядит совершенно логичным шагом любого правительства, которое думает о своем народе. Для производителя окон эта ситуация будет новым мощным стимулом для роста потребления «энергосберегающих окон».

            А в некоторых странах на темпы роста рынка ПВХ - конструкций влияет государственное регулирование. Так, например, в Швейцарии, новые окна устанавливают в объекты недвижимости каждые 10 лет. Государственными органами был рассчитан оптимальный срок службы энергосберегающих окон, который для Швейцарии оказался 10 лет. После этого периода государству становится не выгодно эксплуатировать окна, так как затраты на обогрев недвижимости оказались намного выше. 

            Россия пошла своим путем. Повторная замена окон в России происходит по другим причинам, которые чаще связаны с невысоким качеством, производимой продукции.

Огромная помеха развитию отрасли — отсутствие нормативной базы в условиях действия Закона «О техническом регулировании», а также противоречия в действующих СНиПах. Следует честно сказать, что разработанная в 90-е годы система стандартизации была достаточно интересной и прогрессивной.  Но после подписания Президентом РФ Федерального закона "О техническом регулировании" в декабре 2002 года началась полная вакханалии в вопросах, связанных со стандартизацией, сертификацией, лицензированием, взаимодействием различных государственных и независимых экспертов, структур и прочее, - все стало безумно запутанным. Но - ни одного технического регламента в строительной отрасли до сих пор не принято.

Одной из основных проблем в этой области является  неудовлетворительное состояние вопросов сертификации окон, ее коррумпированность и как следствие - отсутствие достоверной статистической информации о характеристиках окон.

Немаловажным препятствием качественной сертификации окон  является практическое отсутствие современных испытательных лабораторий, соответствующих европейскому уровню, что не позволяет определять все эксплуатационные характеристики и долговечность (например, воздухопроницаемость в нормативах заложена 0,5, фактически имеем меньше 0,1; не учитывается при проектировании в полной степени и жизненный цикл окна);

 

  • Отсутствие достоверной государственной статистической информации по оконному рынку.

В России пока не отработана система сбора, обработки и передачи информации об объективном состоянии в оконной отрасли. Отсутствие достоверной государственной статистической информации по оконному рынку не позволяет участникам рынка осуществлять последовательные, плановые мероприятия, а сведения, предоставляемые некоторыми аналитиками и маркетинговыми компаниями, не всегда достоверны, что приводит в конечном итоге к значительным ошибкам в принятии решений и финансовым затратам. Что касается таможенной статистики, то, даже при вычислении всевозможных коэффициентов, она также не отобразит реальной ситуации российского рынка.

 

  • Выраженная сезонность продаж.

            Особенностью отечественного оконного рынка является его сезонность. Как правило, с наступлением осенне-зимнего периода цена на окна снижается на 5—10 %. Объясняется это нежеланием покупателей менять оконные блоки в холодное время. Исключением является установка окон в новых домах. Спрос на окна вновь начинает расти с середины весны и продолжается до середины осени.

 

  • На ценовую конъюнктуру отечественного оконного рынка оказывают существенное влияние события, происходящие в смежных отраслях.

            На рост цен оконных конструкций влияет не только желание производителей окон заработать при сезонном росте спроса, но  и другие, куда более серьезные причины – это рост стоимости комплектующих. Это  приводит к более продолжительному росту цен и  к изменению ситуации на рынке окон.

Постоянное повышение стоимости комплектующих для изготовления оконных и фасадных конструкций происходит из-за роста стоимости сырья. От стоимости углеводородов напрямую зависит стоимость ПВХ – профиля, а от стоимости энергии - производство листового стекла, так как оно необычайно энергоемко. Повышение стоимости также происходит в связи с соглашениями между отдельными поставщиками комплектующих, которые очень похожи на так называемый картельный сговор (одним из ярких примеров стало увеличение основными поставщиками стоимости фурнитуры на 34% два года назад).

 Да, конечно, стоимость электроэнергии, газа и нефти в нашей стране по-прежнему ниже, чем на Западе и во многих бывших республиках СССР. Но реалистически мыслящий человек не может не заметить, что внутренние и экспортные цены на энергоносители постепенно и неизбежно сближаются. Именно сегодня нужно попытаться понять, что нам дадут новые энергосберегающие технологии и какова их реальная окупаемость.

Все события, происходящие в смежных отраслях, оказывают существенное влияние на ценовую конъюнктуру оконного рынка. Изменения, происходящие в отраслях, производящих комплектующие для окон, непременно становится поводом для размышлений руководства оконных компаний. В этих условиях нужно проводить адекватную ценовую политику, которая соответствовала бы новым реалиям рынка.

            Если повышение цен на фурнитуру со стороны немецких производителей выглядит вполне обоснованно, то ситуация с армированием, и тем более с ПВХ-С, выходит за рамки рыночных процессов. Сейчас ценовая конъюнктура на оконном рынке полностью зависит от событий, происходящих на уровне крупного металлургического и химического бизнеса, и оконным компаниям очень важно правильно выбирать стратегию развития своего бизнеса в таких сложных "рыночных" условиях.

            Их сложность еще заключается и в том, что несмотря на постоянную тенденцию роста стоимости 1 кв. м на рынке жилья, строительные компании вынуждают поставщиков окон постоянно снижать цены. И для того, чтобы получить крупного корпоративного заказчика, оконным компаниям в жесткой конкурентной борьбе часто приходится идти на такой шаг. А это существенно сокращает прибыль компании. Подобная ситуация не может продолжаться бесконечно.

В ближайшем будущем в России будет производиться еще больше комплектующих для изготовления окон. Сегодня практически 99,9% всех оконных конструкций производится в России. При этом материалы и комплектующие используются как отечественные, так и импортные. Рост объемов и мощностей сборочного производства поставил на повестку дня вопрос об обеспечении бесперебойного снабжения при одновременном снижении цен, то есть, вопрос создания производства материалов и комплектующих непосредственно в России.

 

  • Отечественный оконный рынок весьма разнообразен.

            Конструкции, изготовленные из системных ПВХ - профилей, — это не только окна и балконные двери, но также перегородки, входные и внутренние (межкомнатные) двери, павильоны, киоски, зимние сады и многое другое, что трудно назвать «оконными конструкциями». Предлагаются конструкции самых различных типов. Современные технологии позволяют изготавливать окна из ПВХ, алюминия, дерева, а также комбинировать дерево, алюминий и пластик. Такие конструкции отличаются прекрасными эксплуатационными характеристиками и современным дизайном.

О.К.Н.А. Маркетинг  представил информацию о сегментировании отечественного рынка светопрозрачных конструкций в 2009 года по используемым материалам (%, млрд. евро, млн. кв. м)

Примечание: Объем рынка в денежном выражении рассчитывался из среднерыночной стоимости 1 м.кв. конструкции (профиль, стеклопакет / стекло, фурнитура), с НДС. Евро из расчета  44 рубля на  2009 год

По видам материалов оконных конструкций производители распределены следующим образом: пластик — 74 %, алюминий — 56 %, древесина — 44 % (учитывая компании, одновременно совмещающие производство нескольких видов окон, например, пластиковых и деревянных).
    Сейчас оконный рынок постепенно стратифицируется, то есть для каждого материала находится свое применение: деревянные окна - из ценных пород дерева в основном для коттеджного строительства. Стоимость их очень велика, поэтому далеко не каждый может себе это позволить. Алюминиевые окна - применяются в строительстве зимних садов, сплошном остеклении фасадов; пластиковые окна - для окон малоэтажных так и высотных домов.
Прямым конкурентом является дерево, которое используется на том же сегменте, что и ПВХ - профиль.

•    Отсутствует целостного и системного подхода к ценообразованию на изготовление и монтаж типовых оконных и дверных балконных блоков.

В настоящее время стоимость конструкций не всегда отражает реальную себестоимость изделий, что ведет к поставкам на рынок некачественной продукции. Еще одна огромная проблема - снижение относительной стоимости окон при росте стоимости жилья. Сегодня доля светопрозрачных конструкций в стоимости квадратного метра жилья снизилась с 2 до 0,5%, что приводит к наплевательскому отношению заказчиков и генподрядчиков к проблеме оконных конструкций.

•     Существование значительной разницы в объемах производства в различных регионах страны.

•    Отсутствие учебных программ для специалистов и подготовки кадров.

Увеличение объемов производства светопрозрачных конструкций несет не только положительные моменты, но и ряд отрицательных. Наш оконный рынок не совсем готов к такому быстрому росту - нет не только достаточного количества квалифицированных специалистов, но и возможности отечественных фирм пока не соответствуют подобным темпам развития.


Сейчас, когда  оконный рынок прошел этап становления и развития, появляются новые тенденции.
Сегодня в строительной и оконной отрасли страны происходят коренные перемены, обусловленные как новыми подходами к управлению экономикой страны, так и достаточно сложным состоянием отрасли. Структурная перестройка отрасли совпала по времени с экономическим и финансовым кризисом. Перед строительной отраслью поставлены принципиально новые задачи в части технического регулирования, энергосбережения, проектирования новых типов зданий и их эксплуатации.

•    Достаточно явно прослеживается стремление к «монополизации», когда на рынке остаются только крупные компании. При этом небольшие фирмы-производители окон не исчезают «в никуда». Все чаще они переходят «под крыло» крупных игроков.

•    Наметилась отчетливая тенденция закрытия собственных производств, в результате усиления конкуренции среди оконных компаний и снижение рентабельности, небольшими компаниями и последующий переход в качестве дилеров к крупным производителям или в сфере ремонта раннее установленных оконных конструкций. За последнее время исчезли сотни мелких оконных фирм. В результате «естественного отбора» остаются только компании, имеющие активы в виде современного производства, налаженных систем поставок и квалифицированного персонала.

•    Основная конкурентная борьба разворачивается уже не в области цены, а в сфере качества. Демпингуют в основном компании, которые только входят на рынок, которым нужно завоевать свою «аудиторию». Всё более важным условием «выживания» становится  качество изделий и услуг, включая  и сопутствующие услуги дилеров.

•    Расширение и модернизация большинства российских производств. Как следствие, - увеличение объемов производства и усиление конкуренции в поисках возможных рынков сбыта.

•    Многие иностранные поставщики комплектующих для производства пластиковых окон продолжают открывать в России собственные производства, что позволяет им снижать транспортные и таможенные расходы. Уже открыты десятки заводов по производству профиля,  открываются заводы, производящего фурнитуру – Roto,  Maco.

•    При возрастающем уровне конкуренции происходит постоянное увеличение затрат на рекламу. Но решающим все же является не внешний экономический контекст, а политика оконных компаний в области сбыта. Чем она активнее, тем в меньшей степени зависит оконная фирма от сезонных "капризов" нашей трудно предсказуемой экономики.

•    В условиях жесткой конкуренции оконные компании предпочитают бороться за место на рынке не только с помощью рекламных и ценовых методов, а продвижением инновационных технологий производства и продуктов на строительном рынке России, расширением ассортиментного ряда.
•    Ставка делается на организацию поставки всех комплектующие для окон с одного склада. Плюс качество профиля и комплектующих, плюс хорошая система кредитования и личной заинтересованности (бонусы и т.д.), плюс отличная логистика, плюс хорошая рекламная поддержка, плюс узнаваемость бренда и имидж фирмы, плюс консультации высококлассных специалистов и обучение и т.д.

•    Повышение качества производимых продуктов и предоставляемых услуг. Нетрудно заметить, что «оконщики» все больше внимания уделяют контролю технологий производства, а также монтажу и сопутствующему сервису. Потребитель разбирается в профиле очень слабо, и именно сервис компании поддерживает репутацию и обеспечивает последующие рекомендации.

•    В Москве ставка на низкую цену – «дешевле импортных» - становиться в стратегии проигрышным вариантом. Частный заказчик здесь готов заплатить больше, но лишь бы не было бы с установкой и эксплуатацией окон проблем. Отсюда и вывод – в московском регионе на первое место в продаже ПВХ профиля выходит не цены профиля, а качество и комплекс предоставляемых услуг поставщиком, его имидж. Компании еще больше будут инвестировать средства в имидж бренда.

•    Снижение рентабельности оконных фирм, работающих в основном в так называемом корпоративном секторе. Это связано с попытками федеральных и региональных органов снизить "себестоимость" строительства. Основное давление будет на поставщиков строительных материалов и оборудования.

•    В последующие годы в нашей стране будет значительно повышены теплотехнических требования к светопрозрачным и фасадным конструкциям. использование энергосберегающего стекла, совместных систем ОВК и светопрозрачных и фасадных конструкций, фотоэлектрических устройств в светопрозрачных конструкциях. Это обосновывается, как постоянным и прогнозируемым ростом цен на энергоносители, тепловую и электроэнергию, так и мировыми тенденциями развития светопрозрачных и фасадных конструкций.

•    Несомненно, повышаются и требования к долговечности светопрозрачных конструкций. Это также связано с необходимостью снижения удельных затрат на эксплуатацию зданий, а также и тем, что в очень модных сегодня высотных зданиях, которые возводятся практически во всех регионах РФ, замена и обслуживание конструкций значительно затруднены. Крупнейшие компании вынуждены организовывать собственные системы контроля качества продукции, улучшать работу с клиентами, заниматься сервисным обслуживанием установленных окон, усовершенствовать конструкции на основе инноваций.

•    Меняется структура применения светопрозрачных конструкций — увеличивается доля современных алюминиевых фасадов и количество современных деревянных окон.

•    Прогнозируется, что в Сибирской части РФ в ближайшие годы рост производства окон будет выше, чем в Европейской части России.
 
•    Прогнозируется появление новых типов светопрозрачных конструкций (например, для высотных зданий или из новых материалов — поликарбоната и др.). Будут разработаны конструкции специально для капитального ремонта и реконструкции зданий.  

•    Основная тенденция ближайшего времени – передел рынка и появление новых «центров притяжения», которые будут контролировать большинство продаж окон. Появление нескольких крупных влиятельных оконных компаний, которые станут лидерами отрасли.

•    Наконец-то появилось стремление  к созданию целостной нормативной базы и повышению качества строительных проектов и выполнения строительных работ, обеспечение комфортных и безопасных условий установки и эксплуатации оконных конструкций.

•    Образование саморегулируемых организаций в строительной и оконной отрасли, а также консолидация отрасли и создание цивилизованного рынка оконных конструкций.

    Только те компании, которые сумеют своевременно среагировать на развивающиеся тенденции, останутся на рынке и будут из года в год уверенно наращивать свои объёмы.

Основными тенденциями в развитии профильных систем являются:
•    увеличивается ширина профиля до 70 мм и более за счет увеличения числа камер до четырех - шести, для решения проблемы прироста теплотехнических показателей и при этом снижении величины и массы оконной конструкции;
•    использование пенополистирольных вставок в профиле;
•    замена армирующего профиля новыми композитные материалы на основе пластиков, полиамидов, стеклопластиков и другими вставками.
•    переход к использованию трех контуров уплотнителей (повышение звуко- и теплоизоляции);
•    развитие комбинированных систем "ПВХ-алюминий", "алюминий-ПВХ-дерево" и др;
•    универсализация и взаимозаменяемость экструдируемых профилей;
•    повышение прочностных и других характеристик профилей вместе со снижением их себестоимости.
•    новые системы ориентируются на ускорение процесса производства, уменьшение количества производственных операций, что в конечном итоге должно приводить к снижению производственных издержек изготовителя;
•    новые профили должны подлежать полной повторной переработке.
 
Однако для России специалисты отмечают следующие особенности, которые, на данном этапе, будут тормозить у нас внедрение принципиальных новинок:
•    производство новых профилей не должно резко менять технологию или материалы для производства;
•    новые системы не должны быть слишком дорогими относительно уже существующих;
•    прибавка в стоимости новой системы должна перекрываться теми экономическими плюсами, которые они дают в итоге.

Отсюда можно сделать вывод, что производство окон в ближайшее десятилетие кардинально не поменяется.
А ситуация на рынке окон из ПВХ в последующие  два – три года будет характеризоваться дальнейшим снижением темпов роста, жесткой ценовой конкуренцией, избыточным предложением.
Вместе с тем следует отметить, что спад на оконном рынке – явление временное и поэтому дальнейшее существование рынка ПВХ - окон будет связано, главным образом, именно с качественными изменениями в оконной отрасли, которые и позволят придать ей в ближайшем будущем новую динамику развития. Уже сейчас можно говорить о том, что процесс глобализации на оконном рынке идет полным ходом. Оконный рынок ждут перемены.


0 Добавить комментарий  
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ
Сколько будет 97+14:
Журнал "Оконная Индустрия" - Некоторые специфические особенности, проблемы и тенденции отечественного оконного рынка